NNW szkolne + lepsza pomoc w nauce dla dziecka

Analiza Potrzeb Klienta (APK)

Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie

1. Informacje podstawowe

Imię i nazwisko

Wiek / Data urodzenia

Numer telefonu

Miejsce zamieszkania

2. Sytuacja rodzinna i finansowa

Liczba osób na utrzymaniu (dzieci/partner)

Posiadane kredyty / zobowiązania (kwota ogółem)

Forma zatrudnienia / Źródło dochodu

3. Priorytety ochrony (Zaznacz najważniejsze)

Bezpieczeństwo finansowe rodziny w przypadku mojej śmierci (spłata kredytów) Wsparcie finansowe w przypadku poważnego zachorowania (np. nowotwór, zawał) Renta w przypadku niezdolności do pracy (utrata dochodu) Następstwa nieszczęśliwych wypadków (złamania, pobyt w szpitalu) Zabezpieczenie przyszłości dzieci (kapitał na start)

4. Możliwości budżetowe i uwagi

Deklarowany miesięczny budżet na ochronę

Dodatkowe uwagi lub specyficzne wymagania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania spersonalizowanej oferty ubezpieczeniowej.